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Ruta Asia - Norte de Europa: de la esperada normalización de las tarifas al "aterrizaje forzoso"

Fletes spot en un 77,4% desde su máximo del 7 de enero



La expectativa general de que el mercado alcista de las líneas navieras iba a "normalizarse" en el segundo semestre de este año y en 2023 ha resultado ser incorrecta. La baja demanda de carga desde China ha aumentado la presión sobre los fletes marítimos spot en las dos grandes rutas Este-Oeste en las últimas semanas, reporta Alphaliner.


La semana pasada, los fletes spot entre Shanghái y el norte de Europa sufrieron otro golpe del 16,1% el pasado viernes, cayendo hasta los US$3.526/FEU, tal y como publicó la Bolsa de Shanghái en su Índice de Fletes de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI).

Varias líneas navieras predijeron que los fletes spot en esta ruta se establecerían en niveles superiores a los US$2.000/FEU anteriores a la pandemia de principios de 2020, ya que los costos operativos (búnkeres, fletamentos...) son mucho más altos ahora.


Con la caída de los fletes spot en un 77,4% desde su máximo del 7 de enero y la aceleración de la erosión de los fletes en las últimas semanas, el mercado parece dirigirse ahora hacia un "aterrizaje forzoso" en lugar de la esperada "normalización".

La demanda de carga en las principales rutas este-oeste ha disminuido un 10% desde agosto, y las estadísticas sobre el comercio de contenedores informan de una pérdida de volumen del 7,2% para las líneas navieras en la ruta Asia-Europa ese mes.

Al contrario que en la ruta Asia-Norteamérica, en la que ya se han cerrado (o anunciado) varios servicios y en la que la capacidad media semanal ya ha descendido un 10,5% interanual, la capacidad media semanal actual entre Extremo Oriente y Europa seguía siendo de 437.991 TEUs el pasado viernes. Esta oferta sigue siendo comparable a la de noviembre de 2021 (+0,1%), aunque ya ha bajado un 2,8% desde agosto.


Los socios de la alianza 2M, MSC y Maersk, han tomado la delantera en los blank sailings (cancelaciones de itinerarios), reduciendo su capacidad media semanal en un 11,5% interanual. Su cuota de mercado conjunta, basada en el despliegue de buques entre Extremo Oriente y Europa, se sitúa ahora en el 31,9% (frente al 36,1% de noviembre de 2021). Esto se compara con el 37,9% de Ocean Alliance y el 27,2% de THE Alliance.


El aumento interanual de la cuota de mercado de los servicios no pertenecientes a alianzas, que pasó del 0,8% hace un año al 3%, se debe en gran medida al lanzamiento del servicio de ZIM Asia- Mediterráneo 'ZIM Med Premium Service' (ZMP) en abril de 2022, en sustitución de un acuerdo de compartición de espacios con los socios de 2M.

La cuota de mercado de ZIM en esta ruta es ahora del 2%. La cuota de mercado combinada de mercado de otras líneas navieras como China United Lines, Ellerman City Liners, Tailwind Shipping y Kalypso Compagnia di Navigazione (Rifline) sigue limitándose al 1%.


Para Alphaliner, es muy dudoso que estas pequeñas líneas, que a menudo prestan servicio en nichos de mercado, puedan seguir siendo competitivos considerando las bajas tarifas bajas, mientras las grandes líneas navieras introducen más buques Megamax.

La lista de pedidos ha seguido creciendo en las últimas semanas hasta alcanzar los 7,5 MTEUs, que representan el 29% de la flota actual de contenedores. Como COSCO Shipping Lines y su filial OOCL, ordenaron otros 12 buques de 24.000TEUs, con lo que número de unidades Megamax en construcción ha aumentado a 69.


El tonelaje de los megamax se destina en principio al comercio entre Extremo Oriente y Europa, lo que significa que se espera que al menos otros cinco servicios Asia-Europa se actualicen a la escala de 23.000 - 24.000 TEUS en los próximos años.

Estos buques se entregarán a los miembros de Ocean Alliance: Cosco (24), Evergreen (5) y CMA CGM (4); para MSC (18), y a los miembros de THE Alliance Hapag Lloyd (12) y ONE (6).

Blank Sailings


En octubre la reducción de capacidad en la ruta Asia-Europa se limitó a anular algunas salidas específicas, pero este ejercicio no fue compartido por igual por todas las líneas navieras.

Alphaliner cuenta 23 itinerarios ofrecidos por los miembros de Ocean Alliance en seis servicios en el mes de octubre desde Shanghái al norte de Europa. También hubo 18 salidas desde Shanghái a destinos del Mediterráneo en cinco servicios.

Por su parte THE Alliance ofrece dos servicios semanales desde Shanghái al norte de Europa ('FE2' y "FE4"), que ofrecieron nueve salidas en octubre. Los tres servicios Asia-Med de esta alianza se redujeron a un total de nueve salidas (tres por bucle).

La mayor reducción de capacidad fue la de 2M, que ofreció sólo 17 itinerarios desde China Central en seis servicios en octubre. Maersk y MSC mantuvieron los zapes regulares en los servicios 'AE5’/ ‘Albatross', 'AE7’/’Condor' y 'AE10’/‘Silk' (desde Ningbo), pero omitieron al menos la mitad de sus zarpes en sus servicios 'AE1’/ ‘Shogun', 'AE6’ / ‘Lion' y 'AE55’ / ‘Griffin".

Los zarpes de 2M desde Shanghái al Mediterráneo también se redujeron a nueve en sus tres servicios.


Fuente: MundoMaritimo - https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ruta-asia-norte-de-europa-de-la-esperada-normalizacion-de-las-tarifas-al-aterrizaje-forzoso

02 dic, 2022
Probabilidad de un escenario de extrema competencia comienza a ser avizorado en la industria marítima
01 dic, 2022
Su capacidad de maniobras y operaciones crecerá
15 nov, 2022
El movimiento total descendió -0,1%, al ubicarse en las 25.954.662 toneladas
15 nov, 2022
Las medidas comerciales introducidas por los países del G20, continuaron creciendo entre mediados de mayo y mediados de octubre de 2022, en particular de alimentos y abonos, en medio de los diferentes desafíos económicos que se tienen a nivel mundial, lo que derivaría en mayores costos de logística y por ende aumento en precios a los consumidores. De acuerdo al informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aún las economías tenían en vigor 52 restricciones a la exportación de alimentos, piensos y fertilizantes y el 63% de las restricciones a la exportación relacionadas con la pandemia fueron mantenidas por los países del G20 (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, la República de Corea, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos). Desde el comienzo de la pandemia, las economías del G20 implementaron 201 medidas comerciales y relacionadas con el comercio de mercancías relacionadas con la COVID-19. La mayoría (61%) facilitaban el comercio, mientras que el resto (39%) podría considerarse restrictivo del comercio. A mediados de octubre de 2022, se había derogado el 77% de las restricciones a la exportación, quedando 17 restricciones vigentes. Aunque disminuyó el número de restricciones comerciales vigentes relacionadas con la pandemia, su cobertura comercial siguió siendo significativa, con USD 122 mil millones. Al mismo tiempo, la reserva acumulada de restricciones a la importación del G20 siguió creciendo. A mediados de octubre, el 11.6% de las importaciones del G20 se vieron afectadas por medidas de restricción del comercio implementadas desde 2009 y aún vigentes. Según el informe, la implementación de nuevas medidas comerciales relacionadas con COVID-19 por parte de las economías del G20 se desaceleró en los últimos cinco meses, con cuatro nuevas medidas de este tipo registradas en bienes y una en servicios. Ante ese marco, la organización instó a las economías del G20 a aprovechar el impulso logrado en la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM12) y mantener los mercados abiertos y predecibles para permitir que los bienes fluyan hacia donde más se necesitan, eliminar los cuellos de botella de las cadenas de suministro y hacer que las cadenas de valor globales vuelvan a desempeñar su función des inflacionaria como sucedió en el pasado. ( Nota de prensa de la OMC ) Fuente: AduanaNews.com
11 nov, 2022
Las empresas chinas han alquilado 4 millones 224 mil pies cuadrados de naves industriales en México, indica Market Analysis.
11 nov, 2022
- La dependencia en Tijuana accedió a la petición de la Canacar Noroeste para reducir el congestionamiento vial por el día festivo. TIJUANA.- Con el fin de evitar aglomeraciones en la Mesa de Otay por la alta afluencia de camiones de carga en la garita comercial, la aduana mexicana atendió la petición de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) de operar durante el 21 de noviembre, que es día feriado. Así lo indicó Israel Delgado Vallejo, vicepresidente regional Noroeste de la Canacar, quien señaló que la dinámica de cruces comerciales se encuentra en temporada alta, estimando una afluencia de alrededor de 4 mil unidades diarias en la garita de exportación. “Con el ánimo de disminuir el tráfico vehicular en la Mesa de Otay, por la temporada alta de camiones que cruzan, y por los días de fiestas que ocasionan mayor movimiento, la aduana de Tijuana ha tenido a bien el considerar nuestra petición de abrir el próximo 21 de noviembre”, refirió. El dirigente mencionó que esta fecha será un día feriado de acuerdo con el calendario oficial en México, sin embargo, la aduana operará de manera normal en el caso de importación, para todo tipo de mercancía, vehículos usados, reexpediciones, pequeña importación y vacíos. En el caso de exportación el horario será normal para todo tipo de mercancía, materiales peligrosos (Haz-Mat), y para vacíos; en cuanto a la operación en El Chaparral, Otay y Aeropuerto, la atención para pasajeros será las 24 horas. En el caso del ferrocarril, agregó el dirigente, el horario para importación/exportación será normal; en el aeropuerto de carga será de 9:00 a 14:00 horas; en CIITEV el horario de importación/internación será de 8:00 a 21:00 horas. Para Justificaciones estará cerrado, así como para las operaciones virtuales. “Para nosotros es de gran provecho que hayan accedido a abrir la aduana, ahora lo que se requiere a la industria de exportación en general, es que aprovechen esta ventana de tiempo para exportar o importar lo que tengan en sus programas de producción, para así evitar aglomeraciones los días posteriores al día festivo”, argumentó. Finalmente, el vicepresidente regional Noroeste de la Canacar exhortó a sus agremiados a tomar las medidas necesarias para el despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior y que esto también se lo comuniquen a sus clientes. Fuente: https://www.uniradioinforma.com/
08 nov, 2022
Con la digitalización que se ha vivido a nivel mundial, la logística y sus prácticas han cambiado. Aquí te presentamos los hábitos que mueven al mercado.
08 nov, 2022
Las exportaciones de China se contrajeron en octubre por primera vez desde mediados de 2020, informaron este lunes las autoridades aduaneras, en un contexto de desaceleración interna y de amenaza de recesión mundial.
08 nov, 2022
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) informó que en septiembre pasado el movimiento de carga aérea a nivel mundial cayó un 10.6% frente al mismo mes del año pasado, debido a una posible baja en el comercio electrónico y a una posible recesión. Willie Walsh, director general del organismo, comentó que, si bien la actividad de carga aérea continúa cerca de los niveles de 2019, los volúmenes se mantienen por debajo del rendimiento excepcional de 2021, ya que la industria enfrenta algunos obstáculos. “A nivel del consumidor, con el levantamiento de las restricciones de viaje después de la pandemia, es probable que las personas gasten más en viajes de vacaciones y menos en comercio electrónico. Y, a nivel macro, es probable que el aumento de las advertencias de recesión tenga un impacto negativo en los flujos globales de bienes y servicios, levemente compensado por una estabilización de los precios del petróleo”, expuso. Mientras que la capacidad estuvo un 2.4% por encima de septiembre de 2021, un 5.0% más para operaciones internacionales, pero todavía un 7.4% por debajo de los niveles prepandemia. Respecto al crecimiento de las aerolíneas, IATA destacó que en la región latinoamericana dichas empresas registraron un crecimiento de 10.8%, siendo el desempeño más sólido de todas , esto debido a que han mostrado optimismo al introducir nuevos servicios y capacidad y, en algunos casos, han invertido en aviones adicionales para carga aérea que llegarán en los próximos meses. Tan solo la capacidad en septiembre aumentó un 18.4% en comparación con el mismo mes de 2021.
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