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¿Las grandes líneas navieras se preparan para una nueva “guerra de tarifas”?

Probabilidad de un escenario de extrema competencia comienza a ser avizorado en la industria marítima




Con la demanda de los consumidores atenuándose y los retailers haciendo frente a un exceso de inventarios en los centros de almacenamiento abarrotados, el volumen mundial de contenedores cayó 8,6% en septiembre, según Container Trade Statistics, alcanzando el nivel más bajo desde febrero, en un periodo en el que el transporte marítimo solía estar en su punto más fuerte. La rápida caída está afectando duramente a las importaciones en Estados Unidos, cuyo desembarque de contenedores descendió casi un 23% en octubre desde el máximo anual de agosto. El Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI), también se deslizó por el tobogán de las cifras para llegar a los US$1.443,29/FEU, aproximadamente un tercio del nivel que alcanzó a principios de junio. Se suma el Worldwide Container Index de Drewry, que cayó a US$2.773 a principios de noviembre, el nivel más bajo en dos años, mientras que cifró la ruta Shanghai-Los Ángeles en US$2.262/FEU en la primera semana de noviembre, cifra que se compara a los US$11.197/FEU de fines de enero.

Las caídas de las tarifas también afectan a la logística interior. En el caso de Estados Unidos lo refleja DAT Solutions LLC que observó una tarifa media de US$2,37/milla a principios de noviembre, la más baja desde septiembre de 2020. "Desde luego, no esperábamos que el mercado fuera a bajar tan rápidamente como lo ha hecho", indico Bob Biesterfeld, CEO de C.H. Robinson Worldwide a WSJ.


Expectativas en el mercado


Un mercado de fletes marcado por la disminución de la demanda y la caída de las tarifas ofrece a los usuarios del transporte marítimo de contenedores la oportunidad de volver a poner en orden sus presupuestos logísticos. Xeneta, en un interesante ejercicio encuestó a sus clientes con el fin de captar su percepción de lo que será el desarrollo del mercado de transporte marítimo de línea el próximo año. Los resultados a la luz del escenario antes detallado parecen razonables. Así, por ejemplo, se tiene que el 45% prevé una disminución del gasto en transporte marítimo y el 46% de los encuestados está presionando con una solicitud de oferta programada para obtener nuevas tarifas [a largo plazo], lo que demuestra que los beneficiarios de la carga intentan materializar los ahorros lo antes posible. Además, un 22% de los clientes afirma que está trasladando todo el volumen posible al mercado spot para aprovechar la caída de las tarifas.

En términos más generales una abrumadora mayoría del 85% de los clientes de Xeneta espera una disminución del gasto en fletes de al menos un 10%.


Reacción de las líneas navieras


Lo que es bueno para un lado, puede no serlo para el otro. Es así como las líneas navieras (sin mayor éxito se debe decir) han intentado mantener el equilibrio, en parte recortando la capacidad en función de la menor demanda. Consecuentemente han cancelado docenas de servicios programados en el otoño septentrional a través de la herramienta conocida como blank sailings. Pero ya en un curso de batalla adverso, advierten en el horizonte una marea de entregas de cientos de nuevos buques en los próximos dos años (2,4 millones de TEUs de nueva capacidad) que mantendrán la oferta de capacidad hiper abundante, lo que por lógica debería llevar las tarifas al suelo, a no ser que tomen medidas radicales para impedirlo, dejando inactiva buena parte de sus flotas o simplemente, recurriendo al desguace de la capacidad más obsoleta.

En la edición anterior de MundoMarítimo se destacó la perspectiva del analista de la industria marítima Lars Jensen en cuanto a que el retorno de la normalidad de las tarifas del transporte marítimo se alcanzaría en diciembre de seguir su actual ritmo de depreciación.


Pero para entender lo que era esa normalidad hay que dejar de lado esa imagen de todo poderosas que proyectaron las líneas navieras durante la pandemia y recordar cuando la guerra por ofrecer las tarifas más bajas llevó a la desaparición de navieras, a la consolidación del mercado y a la reestructuración de las alianzas marítimas.

Ahora bien ¿la normalidad que se aproxima incluirá una nueva guerra de tarifas? Puede ser. Al menos así lo planteó en su intervención en TOC Asia en Singapur, Alan Murphy, CEO y fundador de Sea-Intelligence, quien le otorgó a esta alternativa un 80% de probabilidades de ocurrir frente a la otra opción que consistiría en un descenso controlado de las tarifas. 

Y aunque nadie tiene una bola de cristal para determinar lo que ocurrirá en el futuro (así lo demostró la pandemia), la apuesta de Murphy por lo menos daría una buena explicación a la vertiginosa carrera de adquisición de capacidad en la que se embarcó MSC y que la llevaron a convertirse en la línea naviera más grande del mundo con 4.572.036 TEUS de capacidad efectiva, en este momento, y con un libro de órdenes, al mes de junio, ascendente a 1,45 millones de TEUs, según cifras de Alphaliner. 

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Fuente: Mundomaritimo.cl


01 dic, 2022
Su capacidad de maniobras y operaciones crecerá
15 nov, 2022
El movimiento total descendió -0,1%, al ubicarse en las 25.954.662 toneladas
15 nov, 2022
Las medidas comerciales introducidas por los países del G20, continuaron creciendo entre mediados de mayo y mediados de octubre de 2022, en particular de alimentos y abonos, en medio de los diferentes desafíos económicos que se tienen a nivel mundial, lo que derivaría en mayores costos de logística y por ende aumento en precios a los consumidores. De acuerdo al informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aún las economías tenían en vigor 52 restricciones a la exportación de alimentos, piensos y fertilizantes y el 63% de las restricciones a la exportación relacionadas con la pandemia fueron mantenidas por los países del G20 (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, la República de Corea, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos). Desde el comienzo de la pandemia, las economías del G20 implementaron 201 medidas comerciales y relacionadas con el comercio de mercancías relacionadas con la COVID-19. La mayoría (61%) facilitaban el comercio, mientras que el resto (39%) podría considerarse restrictivo del comercio. A mediados de octubre de 2022, se había derogado el 77% de las restricciones a la exportación, quedando 17 restricciones vigentes. Aunque disminuyó el número de restricciones comerciales vigentes relacionadas con la pandemia, su cobertura comercial siguió siendo significativa, con USD 122 mil millones. Al mismo tiempo, la reserva acumulada de restricciones a la importación del G20 siguió creciendo. A mediados de octubre, el 11.6% de las importaciones del G20 se vieron afectadas por medidas de restricción del comercio implementadas desde 2009 y aún vigentes. Según el informe, la implementación de nuevas medidas comerciales relacionadas con COVID-19 por parte de las economías del G20 se desaceleró en los últimos cinco meses, con cuatro nuevas medidas de este tipo registradas en bienes y una en servicios. Ante ese marco, la organización instó a las economías del G20 a aprovechar el impulso logrado en la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM12) y mantener los mercados abiertos y predecibles para permitir que los bienes fluyan hacia donde más se necesitan, eliminar los cuellos de botella de las cadenas de suministro y hacer que las cadenas de valor globales vuelvan a desempeñar su función des inflacionaria como sucedió en el pasado. ( Nota de prensa de la OMC ) Fuente: AduanaNews.com
11 nov, 2022
Fletes spot en un 77,4% desde su máximo del 7 de enero
11 nov, 2022
Las empresas chinas han alquilado 4 millones 224 mil pies cuadrados de naves industriales en México, indica Market Analysis.
11 nov, 2022
- La dependencia en Tijuana accedió a la petición de la Canacar Noroeste para reducir el congestionamiento vial por el día festivo. TIJUANA.- Con el fin de evitar aglomeraciones en la Mesa de Otay por la alta afluencia de camiones de carga en la garita comercial, la aduana mexicana atendió la petición de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) de operar durante el 21 de noviembre, que es día feriado. Así lo indicó Israel Delgado Vallejo, vicepresidente regional Noroeste de la Canacar, quien señaló que la dinámica de cruces comerciales se encuentra en temporada alta, estimando una afluencia de alrededor de 4 mil unidades diarias en la garita de exportación. “Con el ánimo de disminuir el tráfico vehicular en la Mesa de Otay, por la temporada alta de camiones que cruzan, y por los días de fiestas que ocasionan mayor movimiento, la aduana de Tijuana ha tenido a bien el considerar nuestra petición de abrir el próximo 21 de noviembre”, refirió. El dirigente mencionó que esta fecha será un día feriado de acuerdo con el calendario oficial en México, sin embargo, la aduana operará de manera normal en el caso de importación, para todo tipo de mercancía, vehículos usados, reexpediciones, pequeña importación y vacíos. En el caso de exportación el horario será normal para todo tipo de mercancía, materiales peligrosos (Haz-Mat), y para vacíos; en cuanto a la operación en El Chaparral, Otay y Aeropuerto, la atención para pasajeros será las 24 horas. En el caso del ferrocarril, agregó el dirigente, el horario para importación/exportación será normal; en el aeropuerto de carga será de 9:00 a 14:00 horas; en CIITEV el horario de importación/internación será de 8:00 a 21:00 horas. Para Justificaciones estará cerrado, así como para las operaciones virtuales. “Para nosotros es de gran provecho que hayan accedido a abrir la aduana, ahora lo que se requiere a la industria de exportación en general, es que aprovechen esta ventana de tiempo para exportar o importar lo que tengan en sus programas de producción, para así evitar aglomeraciones los días posteriores al día festivo”, argumentó. Finalmente, el vicepresidente regional Noroeste de la Canacar exhortó a sus agremiados a tomar las medidas necesarias para el despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior y que esto también se lo comuniquen a sus clientes. Fuente: https://www.uniradioinforma.com/
08 nov, 2022
Con la digitalización que se ha vivido a nivel mundial, la logística y sus prácticas han cambiado. Aquí te presentamos los hábitos que mueven al mercado.
08 nov, 2022
Las exportaciones de China se contrajeron en octubre por primera vez desde mediados de 2020, informaron este lunes las autoridades aduaneras, en un contexto de desaceleración interna y de amenaza de recesión mundial.
08 nov, 2022
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) informó que en septiembre pasado el movimiento de carga aérea a nivel mundial cayó un 10.6% frente al mismo mes del año pasado, debido a una posible baja en el comercio electrónico y a una posible recesión. Willie Walsh, director general del organismo, comentó que, si bien la actividad de carga aérea continúa cerca de los niveles de 2019, los volúmenes se mantienen por debajo del rendimiento excepcional de 2021, ya que la industria enfrenta algunos obstáculos. “A nivel del consumidor, con el levantamiento de las restricciones de viaje después de la pandemia, es probable que las personas gasten más en viajes de vacaciones y menos en comercio electrónico. Y, a nivel macro, es probable que el aumento de las advertencias de recesión tenga un impacto negativo en los flujos globales de bienes y servicios, levemente compensado por una estabilización de los precios del petróleo”, expuso. Mientras que la capacidad estuvo un 2.4% por encima de septiembre de 2021, un 5.0% más para operaciones internacionales, pero todavía un 7.4% por debajo de los niveles prepandemia. Respecto al crecimiento de las aerolíneas, IATA destacó que en la región latinoamericana dichas empresas registraron un crecimiento de 10.8%, siendo el desempeño más sólido de todas , esto debido a que han mostrado optimismo al introducir nuevos servicios y capacidad y, en algunos casos, han invertido en aviones adicionales para carga aérea que llegarán en los próximos meses. Tan solo la capacidad en septiembre aumentó un 18.4% en comparación con el mismo mes de 2021.
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